María een 17 jr oud is verliefd op José de onstuimige kapitein van de cavalerie-eenheid haar twee broers. Haar vader Abraham heeft een deal gesloten met Francisco naar María trouwen in ruil voor de post van gouverneur van Durango gemaakt.

Het Mexicaanse leger is ten noorden terugtrekt na een Franse invasie leidt tot een verwoestende Franse overwinning in Puebla. María besluit een manier om José, die zich terugtrekt met president Juarez te volgen en te voorkomen dat haar huwelijk met Francisco te vinden.

Een avontuur volgt als ze rijden met president Juarez om wapens Unie veilig te stellen voor Mexico in Californië. María vermomt zichzelf als een man die de naam van Captain Mario omdat vrouwen niet vechten in oorlogen. De Franse-Mexicaanse troepen zijn nu op hun staart als ze van president Porfirio Diaz groot leger ontvluchten.

María is het hebben van tweede gedachten over volgende José. Oorlog is een vreselijk afschuwelijk bloedbad en vol van de dood.