María une vieille 17yr est en amour avec le capitaine José fringant de l'unité de cavalerie de ses deux frères. Son père Abraham a fait un accord avec Francisco María de se marier en échange du poste de gouverneur de Durango.

L'armée mexicaine se retire du nord après une invasion française mène à une dévastatrice victoire française à Puebla. María décide de trouver un moyen de suivre José qui recule avec le président Juarez et éviter son mariage Francisco.

Une aventure suit comme ils montent avec le président Juarez pour sécuriser les armes de l'Union pour le Mexique en Californie. María se déguise en homme qui prend le nom du capitaine Mario puisque les femmes ne se battent pas dans les guerres. Les forces franco-mexicaine sont maintenant sur leur queue comme ils fuient grande armée du président Porfirio Diaz.

María est d'avoir des doutes au sujet suivant José. La guerre est terrible bain de sang et plein de mort.