Der Leibjäger des Grafen Aloys von Vach, Andres, heiratet während einer Reise nach Neapel die
Italienerin Giorgina, die als Waise bei einem Wirt lebt. Man kommt so gerade über die Runden
bis eines Tages ein mysteriöser Mann erscheint, der die kranke Giorgina auf wundersame
Weise heilt und sich dafür drei Gefälligkeiten von Andres erbittet. Zum Unglück der Familie
erweist sich der seltsame Mann als Sohn eines legendären neapolitanischen Hexenmeisters, der
nun als Anführer einer berüchtigten Bande sein Unwesen zwischen Italien und Deutschland treibt.
Der arme Andres wird in einen Strudel von Betrug und Gewalt hineingerissen, welcher in seiner
Verhaftung wegen angeblichen Mordes endet. Darüber hinaus ist das Leben seines kleinen Sohnes
in Gefahr, da der geheimnisvolle Capo de tutti Capi diesem seinem Brust aufschlitzen will, um
dessen Blut für eine geheimnisvolle Mixtur zu verwenden. Andres braucht mehr als ein Wunder,
aber es sieht alles andere als gut für ihn aus.